เสาหลัก OPTAS:OPTS
หน้าแรก / การเสนอขายหุ้น IPO / ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้น IPO
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
สรุปสาระสำคัญของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
หุ้นที่เสนอขายรวมสูงสุด71,035,167หุ้นสามัญไม่เกิน 35.5% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วภายหลัง IPO
หุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน30,000,838หุ้นสามัญเพิ่มทุน
หุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน41,034,329หุ้นสามัญเดิม*
มูลค่าที่ตราไว้0.50บาทต่อหุ้น
หุ้นทั้งหมดหลัง IPO 200,000,000 หุ้น
ประชาชนทั่วไป ไม่เกิน 35.5% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วภายหลัง IPO
* จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นเป็นจำนวนหุ้นสามัญสูงสุดตามที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้แจ้งความประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวแก่บริษัทฯ ซึ่งจำนวนหุ้นสามัญข้างต้นเป็นจำนวนหุ้นสามัญสูงสุดที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมและจำนวนหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้
01
สรุปการเสนอขาย
- หลักทรัพย์ที่เสนอขาย
- หุ้นสามัญรวมไม่เกิน 71,035,167 หุ้น ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 30,000,838 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 41,034,329 หุ้น*
- มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)
- 0.50 บาทต่อหุ้น
- สัดส่วนหลังการเสนอขาย
- ประชาชนทั่วไป ไม่เกิน 35.5% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วภายหลัง IPO จำนวน 200,000,000 หุ้น
- การรับประกันการจำหน่าย
- รับประกันการจำหน่ายแบบแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)
- ตลาดรอง / ชื่อย่อ
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) : FINNO
- กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ
- ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)
- ราคาเสนอขาย
- [รอประกาศ]
- ระยะเวลาจองซื้อ
- [รอประกาศ]
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- [รอประกาศ]
- วันที่คาดว่าจะเข้าซื้อขาย
- [รอประกาศ]
* จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นเป็นจำนวนหุ้นสามัญสูงสุดตามที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้แจ้งความประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวแก่บริษัทฯ ซึ่งจำนวนหุ้นสามัญข้างต้นเป็นจำนวนหุ้นสามัญสูงสุดที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมและจำนวนหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ที่มา: แบบ Filing ส่วนที่ 4.1 (ฉบับปรับปรุง) · ข้อมูลที่ยังไม่ประกาศจะปรับปรุงในภายหลัง
02
แผนการจัดสรรเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์
เงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้คาดว่าจะใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับ 3 โครงการในอนาคตที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ OPTAS และส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
เงินลงทุนที่คาดว่าจะใช้สำหรับโครงการในอนาคต
เสาหลัก OPTAS:P
ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร (แบบ ก)
ยื่นขอภายในปี 2570 · ใช้ภายในปี 2574เสาหลัก OPTAS:A
พื้นที่ชุมชนผู้แนะนำการลงทุน (IC Community)
ภายในปี 2572ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวนเงินสุทธิจะประกาศภายหลังการกำหนดราคาเสนอขาย บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านั้น
03
คำถามที่พบบ่อย
FINNO เสนอขายหุ้นจำนวนเท่าไร
หุ้นสามัญรวมไม่เกิน 71,035,167 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 30,000,838 หุ้น และหุ้นเดิมจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 41,034,329 หุ้น
ราคาเสนอขายคือเท่าไร
อยู่ระหว่างการพิจารณา และจะประกาศให้รับทราบต่อไป
อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ไหน
แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และดาวน์โหลดได้ที่หน้าเอกสารเผยแพร่
นโยบายเงินปันผลเป็นอย่างไร
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าอัตราดังกล่าว โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคต
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอะไร
เป็น Holding Company ที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม WealthTech และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผ่านบริษัทย่อยหลัก 4 บริษัท
จองซื้อหุ้น IPO ได้อย่างไร
รายละเอียดช่องทางและระยะเวลาการจองซื้อจะประกาศภายหลังการกำหนดราคาเสนอขาย ดูขั้นตอนเบื้องต้นได้ที่หน้าหนังสือชี้ชวนและการจองซื้อ
คำเตือน: ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะ และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งเผยแพร่ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ก่อนตัดสินใจลงทุน
